Hallo.

Ich bin nach § 4 Nr. 16 Satz 1 Buchstable l UStG umsatzsteuerbefreit, also KEIN Kleinunternehmer.

Leider bietet Orgamax keine Voreinstellung für meinen Fall an.

Die Erlöse müssen als umsatzsteuerbefreite Erlöse gebucht werden. Vorsteuer darf nicht gezogen werden.

Zahlt ein Kunde eine einzelne Rechnung, kann ich das manuell als umsatzsteuerbefreit buchen.
Zahlt ein Kunde mehrere Rechnungen in einer Summe und schickt mir dazu einen Avis, kann ich eine der Rechungen zwar korrekt buchen, die Restsumme jedoch wird automatisch gebucht.
Je nach Steuereinstellung, wird das mit 19 % gebucht, oder als Kleinunternehmer. Aber NICHT umsatzsteuerbefreit.

Wie muss ich Orgamax einstellen, um die korrekten Buchungen zu erzeugen?

Hallo
OrgaMAX kann damit umgehen: § 4 Nr. 16 Satz 1 Buchstable l UStG umsatzsteuerbefreit
Allerdings teile mir bitte die nötigen Kennziffern in der USTVA und USTERKLÄRUHNG mit (über deinen Steuerberater).
Meines Wissens könnte das
USTVA Kennziffer 48
USTEKLAE Kennziffer 287
sein.
Demnach buchst Du die Rechnung unter > Sonstiges grundsätzlich auf
8020 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8ff offen
Bei Zahlung wird automatisch auf 8100 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8ff gebucht.

Unter > Stammdaten > Finanzbuchhaltung > Kontenplan bearbeiten > Suche im Text eingeben: Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff UStG
Kopiere beide Konten und dann anpassen
Aus 8020 wird 8028 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 16 UStG offen
Aus 8100 wird 8102 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 16 UStG

Jetzt beide kopierten Konten anpassen:
In 8028 > Umbuchungskonto bei Istversteuerung statt 8100 setze 8102
In 8102 > Position Umsatzsteuerklärung statt 1048 setze 287

Der Fehler mit Kleinunternehmer taucht immer dann auf, wenn unter > Rechnung > Erweitert > Sonstiges nur eine beliebige der 3 Zeilen für Artikel zu unterschiedlichen MWST Sätzen angeklickt wurde. Es muss explizit in Höhe der Zeile das steuerbefreite Konto ausgewählt werden,
das mit (1 Positionen) ausgewiesen wird und nicht (0 Positionen). Achte darauf!


Siehe zu (1 Positionen) Bilder beispielhaft in Sammelrechnung Ausland

Du kannst vorsorglich gleich unter
> Kunde > Konditionen Dieser Kunde bekommt eine Nettorechnung anhaken UND
Kunde > Vorgabewerte > Spezielle FIBU Erlöskonto alle drei Konten auf 8020 (oder einer Kopie davon) voreinstellen.
Dann entfällt die tägliche Sorge der Bebuchung beim RG für den Kunden erstellen.

Grundsätzlich sind damit alle Deine beschriebenen Fehler ausgemerzt. Zahlungen werden einfach der > Rechnung zugeordnet. Das Buchungskonto ist immer richtig voreingestellt. Manuelle Buchungen im eigentlichen Sinne entfallen gänzlich.

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