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Anzahlung - Kunde zuordnen: Kein Filter!?

chevi111 Amateur Themenersteller Dabei seit: 04.08.11 Beiträge: 277 Verfasst am: 24.02.2017 [17:20] Das die Anzahlung in Orgamax etwas schwierig ist ist ja bekannt, aber Helfen würde echt eine Filter-/Suchmöglichkeit in den Kundenkonten. Workflow [ZAHLUNGEN BANK KASSE] Anzahlung von Kunde XY [ZuordnungsAssistent] klick [Zahlung von Kunde] klick [REITER Kundenkonto] klick [OPTIONS-BUTTON Alle] klick . . Durch 1000 Kunden Scrollen weil keinerlei Filter oder Suchmöglichkeit . . Doppelklick auf Kunde [OK] [OK] Bitte, bitte.... da sollte echt dringend was getan werden. Da ist von fehlenden bis zu falschen Zuweisungen schon alles vorgekommen Profil Link zu diesem Beitrag
Razor Profi Dabei seit: 30.01.14 Beiträge: 302 Verfasst am: 25.02.2017 [13:46] Du kannst schon filtern über den Benutzerdefinierten Filter in der jeweiligen Spalte, aber die Frage die sich mir stellt, warum machst du es so? Warum suchst du über das Kundenkonto und dann auf alle? Gibt es keine Rechnung zu dieser Anzahlung? Kein offenes Kundenkonto? Verstehe dein Vorgehen hier nicht so ganz Profil Link zu diesem Beitrag
chevi111 Amateur Themenersteller Dabei seit: 04.08.11 Beiträge: 277 Verfasst am: 27.02.2017 [12:06] bei mir gibts da keine Filterspalte... Nein Keine Rechnung. da ja somit der Auftrag als erledigt im system ist. Auftragsbestätigung mit Text: "Anzahlung 20% zus Bestellauslösung" und zum Auftrag kann man ja nicht zuordnen, also als Guthaben zum Kunden.... Dateianhang: Unbenannt.JPG Profil Link zu diesem Beitrag
Razor Profi Dabei seit: 30.01.14 Beiträge: 302 Verfasst am: 28.02.2017 [10:01] Musst du da nicht aus Sicht der Buchhaltung sowieso eine Abschlagsrechnung erstellen? Doch auch da ist wie in fast jeder Spalte eine Filterung möglich. Siehe Screenshot Dateianhang: Bildschirmfoto 2017-02-28 um 10.00.12.png Profil Link zu diesem Beitrag
Samm orgaMAX-Profi Dabei seit: 26.04.11 Beiträge: 3684 Verfasst am: 28.02.2017 [19:23] Hier möchte ich Razor zustimmen. So managt man keine Anzahlung, weil sie nicht korrekt verbucht wird. Anzahlungen mit konkreter Leistungsabsicht enthalten zwangsläufig MWST. Das Kundenguthaben taugt dafür nicht und führt z.B. in den USTVA intervallübergreifend oder sogar über den Jahreswechsel zu nachträglichen Fehlverbuchungen in den abgeschlossenen USTVA. Seit 2012 gibt es in OrgaMAX eine Möglichkeit die Abschlagsrechnung mit erfolgtem Zahlungseingang flüssiger zu verarbeiten. Vorkasse > Zahlung vom Kunden > Rechnung / Kundenkonto suchen... und jetzt ganz unten fortsetzen über Button > Lieferschein/Rechnung zu Auftrag erstellen... > "Wählen sie hier den Auftrag aus, zu dem ein LS oder RG erstellt werden soll." Mit F11 Okay > Abschlagsdefinitionen öffnen > Weiter > F2 Neu > 1. Abschlagsrechnung z.B. umbenennen in ANZAHLUNGSRECHNUNG, Betrag eingeben, OK Anzahlungsrechnung erstellen Schliessen > Zuordnen Fertig In der Auftragsliste steht unter Abrechnungsstatus teilweise abgerechnet Feld Auftragsart könnte zusätzlich genutzt werden. ۝ ➽► Du brauchst angepasste Vorlagen ? Hilfe per PM ◄ ۝ Dateianhang: Rechnung mit Vorkasse Erhalt erstelllen.png Schlußrechnung Abschlag Anzahlung.png Profil Link zu diesem Beitrag

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