Wie kann ich einem Kunden ein Guthaben zuordnen?

Der Hintergrund ist der: Ich habe einen Geschenk-Gutschein über 5 Euro verkauft. Ein Kunde hat im Shop für 20 Euro gekauft und den Gutschein über 5 Euro eingelöst. Nun hat er nur noch 15 Euro bezahlt. Es liegt also ein Zahlungseingang von 15 Euro vor. Der Rechnungsbetrag ist aber 20 Euro. Nun dachte ich dem Kunden auf sein Kundenkonto 5 Euro gut schreiben und dann kann ich die 5 Euro Guthaben und die 15 Euro Zahlungseingang per Splitbuchung auf die Rechnung von 20 Euro verbuchen. Oder wie macht Ihr das?

Frank

...dann hast Du ja irgendwo die Einnahme des Gutscheins verbucht!? zB. in der Kasse.
Also Umbuchung von Kasse auf Rechnung/Konto, oder liege ich da falsch? [Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 16.09.2011 um 09:19.]

Naja ... Kunde X kauft den Gutschein ... diese habe ich als Umsatz mit 0% Mwst verbucht (war das falsch?) ... weil dem Kunden X kann ja kein Guthaben verbuchen, da dieser im Normalfall den Gutschein ja weiterschenkt ... Kunde X gibt den Gutschein also dem Kunden Y ... dieser löst ihn ein

Frank

Hallo Frank.Meyer,

im orgaMAX ist es nur möglich über einen Zahlungseingang einem Kunden Guthaben zuzuweisen, da man eine "Gegenposition" braucht.
Mein Vorschlag wäre, dass du den Gutschein als Position mit in der Rechnung aufführst. Du ziehst also in der Rechnung 5 € ab. Der Rechnungsbetrag beträgt dann 15 € und du kannst den Zahlungseingang zuweisen

Warum in die Ferne schweifen ...

Danke für den guten Hinweis.

Frank

Rechtsklick auf bestehende Rechnung -> Re stornieren/Gutschrift erstellen ist klar, ABER:

Rechnungskorrekturen dürfen nichtmehr Gutschrift genannt werden, wie ist also vorzugehen bzw. wird das im nächsten Update geändert?

Eine von vielen Quellen zu dem Thema:
http://www.steuerberater-oha.de/aktuelle-rechtssprechung/eine-rechnungskorrektur-darf-nicht-mehr-gutschrift-heissen/

http://www.sf-legal.de/2013/07/eine-rechnungskorrektur-darf-nicht-mehr-gutschrift-heissen/

Unter Vorlagen online gibt es die Rechnungskorrektur Vorlage bereits.
Das kannst Du selbst auswählen: > Stammdaten > Meine Firma > Ausgabeoption > Gutschrift
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Dankeschön!

Bei der nächsten Korrektur muss ich mal die verschiedenen Vorlagen testen, ob man dann auch "Rechnungskorrektur zu Rechnung Nr. XYZ" konfiguriert bekommt irgendwie