OM12

Hallo !

Wenn ich nachträglich (also nach Rechnungslegung) ein Projekt dafür anlege um Dokumente abzulegen, lässt sich zwar Angebot und Auftrag dem Projekt zuordnen, aber nicht Lieferschein und Rechnung.

Mach eich da etwas falsch oder ist es nicht vorgesehen ?

lg klaus
[Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 06.12.2012 um 18:09.]mfg

klaus

Doch, das geht.
Wenn du die Rechnung zur Bearbeitung frei gibst, kannst Du auch wieder das Projekt eingeben.

Hi,

lieben Dank...aber ich habe es eben getestet ...und klappt doch nicht.

Es wird zwar bei dieser Vorgangsweise das Projektfeld wieder aktiv zum Bearbeiten...jedoch ist die Auswahliste darin leer.... bei Anbot / Auftrag konnte ich dort das Projekt auswählen.

@ OM Support/Technik: Ich verstehe ja eigentlich nicht, warum bei Zuordnung von Auftrag ins Projekt nicht ALLE Dokument automatisch mirtgenommen werden. Oder liegt es daran, dass ich erst nach der Faktura das Projekt eröffnet habe ? mfg

klaus

Rechnungen haben eigenen Dokumente
Aufträge haben eigene Dokumente
und Projekte haben auch eigene Dokumente

Man könnte annehmen, dass alle Dokumente die bei Rechnugen hinterlegt werden dann auch beim Projekt auftauchen, da das Projekt eigentlich ein Sammelordner ist ...aber eben dann doch nicht.

Hi,

genau das ist der Punkt....

Für mich wäre folgendes sinnvoll:

Projektverwaltung

darin befinden sich ALLE relevanten OM Dokumente wie Anbot, RG, Bestellung, Lieferschein , Auftrag...etc und eben externe Dokumente wie PDF, scans, Word...ggf. Bilder...

Aber wenn ich ins Projekt gehe ist dann ALLES zusammen vorhanden....

Das "Zerteilen" der externen Dokumente macht nicht wirklich Sinn...ODER... man kann es zB in den Einstellungen defineiren, wie man es haben will.

@ OM...das wäre doch eine Anregung fürs nächste release ??? [Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 07.12.2012 um 09:24.]mfg

klaus

Die Projektverwaltung ist leider noch nicht ausgereift, da fehlt es noch an einigen Ecken und Enden.
Das Thema mit den Dokumenten hab ich schonmal angesprochen.
Momentan ist das Projekt ein Sammelordner in dem nur die Hälfte gesammelt wird. Schade.

Hi,

JA, echt schade....ich kenne es von anderen Anwendungen wie zuvor beschrieben.

Da muß sich OM dahinterklemmen...weil gerade im mobilen Arbeiten oder im Zeitalter des Papiersparens und Dokumenteverwaltens...ist das eine wirklich relevante Funktion der Ablage !!!! mfg

klaus

ich hab das gerade getestet, bei mir ist das Auswahlfeld nicht leer
und auch wenn ich ein Projekt nachträglich anlege, kann ich eine schon ausgedruckte Rechnung diesem Projekt zuordnen.

wenn du angebot -> auftrag -> rechnung erstellst und das erstmal ohne projekt und dann nachträglich ein projekt anlegst, dann musst du alles manuell dem projekt zuordnen. funktionieren tut das schon, aber eben nicht für alle vorgänge gleichzeitig

Die Dokumentenzuordnung von einzelnen Vorgängen in ein Projekt wird technisch nicht gehen.

Der Zugriff auf die Dokumente der einzelnen Vorgänge geht aber auch über das Projekt.

• F2>Details vom Projekt
  
  Vorgäng auswählen
  
  F2>Details vom Vorgang
  
  Reiter Dokumente wählen

Was wirklich blöd ist, das der Projektname nicht gleich Verzeichnisname ist.
Der Zugriff auf die Dokumente eines Projektes oder Vorgangs über das Dateisystem ist nur möglich wenn man die ID weiß. Gleiches gilt für alle Vorgänge!

Wir legen manuell Verzeichnisse mit Vorgangsnummer an damit jeder MA Dokumente abrufen oder einfügen kann, wenn er nicht in OM unterwegs ist oder gerade nicht auf die Dokumente zugreifen kann, z.B weil der entsprechende Vorgang gerade geöffnet ist. Ich kenne kein Programm susser "Dein Büro" was so miserabel Dokumente ablegt.

Das ist echt ein Mangel der schon lange abgestellt gehört!!

Zumal der entsprechende Befehl Programmierbasiswissen der Vorschule ist. ______________________________________________________________

Sind wir nicht alle ein bisschen Buhl?