Hallo zusammen

Ich möchte gerne meine Kundendaten zwecks weiterverarbeitung in eine Excel Datei exportieren, finde dazu aber keine Möglichkeit. Wie kann ich das realisieren?

Besten Dank.

Gruß

Wolfgang

Hallo Wolfgang,
> Stammdaten > Kunden in der Liste > Rechtsklick > Aktuelle Tabellenansicht > Tabelle in Excel bearbeiten ۝ ➽► Anpassung von Vorlagen & Beratung per PN über Deine Geschäftsadresse ◄ ۝

Wie funktioniert es, dass bei diesem Export auch die Namen der Ansprechpartner mitgenommen werden?

Hallo

Die Tabellen werden in Excel übernommen wie sie im Bildschirm angezeigt werden. Um z.Bsp. die Spalte Namenzusatz (ist ja der Ansprechpartner) hinzuzufügen wie folgt vorgehen:

> Stammdaten > Kunden in der Liste > Rechtsklick > Aktuelle Tabellenansicht > Spalten definieren

und dann einfach per Drag and Drop das gewünschte Feld oben in die Titelleiste ziehen.

Anschließend dann mit

> Stammdaten > Kunden in der Liste > Rechtsklick > Aktuelle Tabellenansicht > Tabelle in Excel bearbeiten

die Tabele in Excel konvertieren.

Gruß

Wolfgang

Hallo bimbi66, Hallo grafixgmbh,

was bimbi66 beschreibt ist der Export der aktuellen Tabellenansicht. Das geht natürlich auch und auch in jeder Tabellenansicht in orgaMAX, also nicht nur bei den Kunden.

Es gibt aber auch einen vorgefertigten Datenexport für die Kunden, davon sprach Samm.

Im Menü "orgaMAX" -> "Kunden" -> "Kunden mit Ansprechpartner" auswählen.

Siehe Screenshot im Anhang. Hotzenplotz
"Vorsicht Gold!"

Hallo Hotzenplotz,

in welcher Version ist dieser Daten-Export?
Wir haben die aktuelle, da ist der aber nicht drin. Gruß
Esiebert

Das ist die Demo12. Links unten lesbar.

Ach so, danke. Also noch nicht verfügbar. Gruß
Esiebert

Moin,
nene, die Exporte gibt es schon länger mindestens seit Version 10.

Wenn du dort keine Einträge hast, gehe ich davon aus, du hast eine Mehrplatzversion? und deine Arbeitsplätze finden den Pfad einfach nicht wo diese hinterlegt sind. Du müsstest auch verscheidene Exports unter den anderen Menüpunkten finden??

Wenn du dort nichts findest kann das zwei Ursachen haben:

1.
Du setzt orgaMAX schon seit vielen Versionen ein (früher gab es die vielen Exporte nicht) und hast die Pfadeinstellungen (orgaMAX -> Einstellungen -> Allgemein) für die Druckvorlagen bei der ersten Installation nicht im Standard belassen sondern verändert, z.B. ein anderes Laufwerk ausgewählt.
Hast du dann später ein Update auf orgaMAX 10, 11, usw. gemacht können die in den Versionen enthaltenen Exportformate dorthin nicht installiert werden. (Müsste dann jetzt manuell passieren, damit sie dort auftauchen)

2.
Oder du hast in den Pafeinstellungen (orgaMAX -> Einstellungen -> Allgemein) keine "echten" Laufwerke(z.B.: f:\dokumente\orgamax) sondern "UNC-Pfade" angegeben (z.B.: //files/dokumente/orgamax).

Wenn dem so ist, könntest du mal probieren aus deinem UNC-Pfad ein Netzlaufwerk zu machen und diesen Pfad dann dort einzustellen.


Alternativ kannst du natürlich auch bei unserem Support anrufen.
Hotzenplotz
"Vorsicht Gold!"

Hallo Hotzenplotz,

bei uns dürfte wohl Ursache 1 zutreffen. Wie bekomme ich die Vorlagen jetzt manuell da hin?
Ist aber nicht so eilig, hätte auch Zeit, bis Version 12 da ist. Gruß
Esiebert