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Neukunden rationell anlegen

Wobexxx
Amateur
Themenersteller
Verfasst am: 21.11.2018 [12:05]
Neue Kunden senden ihre Adressdaten per Formular oder E-Mail. Um diese Daten rationell in orgaMAX einzutragen, hat sich für den Vertrieb meiner Uhrenarmbandkalender folgende Vorgehensweise bewährt:

1.) Kundendatensatz mit Neu (F10) anlegen.
2.) Daten in der E-Mail bzw. Formular markieren, mit STRG c kopieren
3.) In orgaMAX in das große Feld Anmerkungen Notiz mit STRG v einfügen.
4.) Jetzt die einzelnen Elemente wie Nachname kopieren und in das entsprechende Feld wie Nachname einfügen.
5.) Nach Datenübernahme die Einträge im Feld Anmerkungen mit Steuerung a markieren und löschen.

Diese Vorgehensweise hat sich als vorteilhaft erwiesen, weil sich die erforderlichen Daten in unmittelbarer Nähe der Felder befinden und sich mit nur geringen Mausbewegungen einfügen lassen.

chevi111
Amateur
Verfasst am: 18.10.2019 [09:51]
haha, witzig: Dachte nur Ich bin auf die Idee gekommenicon_smile.gif
Ja machen wir auch so, nur dass wir hier die ganze Email (-Anfrage) reinkopieren, und auch drin lassen... Dann ist bei Bedarf der Erstkontaktmit Anliegen vorhanden.

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