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Vorkasse
altersack ![]() Amateur Hallo, ich habe das Forum durchsucht, kann aber leider nichts finden was meine Frage beantwortet. Manche Kunden fühlen sich durch die Formulierung "Zu zahlender Betrag" in den Angebotsformularen genötigt bei Auftragserteilung Vorkasse zu leisten. Dann habe ich folgendes Problem: Einen Geldeingang (meist unter Angabe einer Angebotsnummer) aber keine passende Ausgangsrechnung dazu. Also lasse ich die entsprechende Buchung offen (keine Zuweisung). Bisweilen schwirren also mehrere unverbuchte, nicht zugewiesene Geldeingänge in diesem Konto herum. Wird dann der Auftrag erledigt und eine entsprechende Rechnung erstellt, muss man sich daran erinnern (!) daß hierzu ja schon eine Vorkasse geleistet wurde und die Buchung entsprechend zuweisen. Geht man den anderen Weg und erstellt zu dem (noch nicht erledigten!) Auftrag eine Rechnung um dieser den Geldeingang zuordnen zu können, dann wird dieser Auftrag nicht mehr als "offen" markiert, ein anderer Bearbeiter denkt also er sei schon erledigt. Gibt es keine elegantere Möglichkeit Vorkassebeträge zu handeln? | |
Profilaie ![]() Amateur Na klar! Vorlagendesigner ! Dann kannst Du da reinschreiben was Du möchtest. ![]() ______________________________________________________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Buhl? | |
Esiebert ![]() Profi Hallo zusammen, das mit dem Vorlagendesigner wollte ich auch gerade schreiben, aber das ist nicht das wirkliche Problem. Wir haben Vorkasseaufträge und somit auch das Problem, dass bei Erstellung der Rechnung der Auftrag als erledigt angezeigt wird, obwohl er das noch nicht ist. In einer kleinen Firma, wie wir, ist das zwar überschaubar, aber trotzdem müsste das anders zu lösen sein. Gruß Esiebert | |
Samm ![]() orgaMAX-Profi
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altersack ![]() Amateur Oh, so schnelle Antworten ![]() Mit dem Vorlagendesigner lässt sich mein Problem nicht wirklich lösen, es besteht ja zum Beispiel auch dann, wenn Vorkasse beabsichtigt ist. Den Geldeingang dem Kundenkonto gutzuschreiben wäre eine Möglichkeit. Wenn ich das richtig sehe funktioniert das aber nur wenn der Kunde ein solches besitzt, also in den Stammdaten als Kunde eingetragen ist. Da trage ich aber nicht alle Kunden ein. Viele sind Privatleute mit einer einmaligen Bestellung. Um Vorkassen also über das Kundenkonto zu verbuchen müsste ich jeden Kunden in die Stammdaten aufnehmen. Oder? | |
Esiebert ![]() Profi es besteht auch weiterhin das Problem, dass der Auftrag als erledigt angezeigt wird, wenn eine Rechnung erstellt wird. Denn unsere Kunden möchten auch eine Rechnung, wenn sie Vorkasse leisten, da es sich nicht um Privatleute sondern Firmen handelt. Gruß Esiebert | |
Hotzenplotz ![]() orgaMAX-Team Hallo altersack ![]() Vorkasse Zahlungen zuzuweisen ist in der Tat schwierig, denn in der Regel gibt es noch keine Rechnung dazu. Aus diesem Grund haben wir ab Version 12 (erscheint ja in wenigen Tagen) hier Abhilfe geschafft. Du hast einen Zahlungseingang, diesen kategorisierst du mit dem Zuordnungsassistenten als Zahlung vom Kunden und klickst auf "Rechnung / Kundenkonto suchen...". Ist der Kunde bzw. die Rechnung in der Liste nicht dabei, da z.B. Vorkasse, habt ihr ab Version 12 dann die Möglichkeit direkt von hier eine Rechnung zu erstellen. Entweder eine "Neue Rechnung erstellen ..." oder "Lieferschein/Rechnung zu Auftrag erstellen ..." ich habe das mal als Screenshot angehängt. Hotzenplotz "Vorsicht Gold!" | |
Samm ![]() orgaMAX-Profi Zum altensack ![]() Geht alles so schnell in 2012 ![]() Schau mal hier Vorschläge & Anregungen Kundenguthaben bei nächster Rechnung berücksichtigen Also wenn es um Geld.. und du nicht den Kunden ... auch nicht eine Rechnung anlegen willst. Wenn Du das Angebot erstellst, klickst du unterm Adressfeld den Button in den Stammdaten speichern fertig. Das geht sogar nachträglich im Angebot, wenn er denn sich wiedermeldet. Aber ich will Esieberts Anliegen nicht runterdrücken. ➽► Du brauchst angepasste Vorlagen ? Hilfe per PM ◄ | |
Samm ![]() orgaMAX-Profi Cool die neuen Idee Tja da frag ich doch nochmal nach. Da wäre es doch perfekt, wenn die Anzahlung Vorkasse im Schlußsatz Erwähnung fände, wenn sie vom Rechnungsbetrag abweicht. ➽► Du brauchst angepasste Vorlagen ? Hilfe per PM ◄ | |
Hotzenplotz ![]() orgaMAX-Team Jetzt bin ich verwirrt ![]() Ich hatte es mir jetzt so vorgestellt:
Fertig ![]() Hotzenplotz "Vorsicht Gold!" | |
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