Hallo Leute,

wenn ich in Orgamax ein Angebot erstelle, dann kann ich dieses in einen Auftrag / Rechnung umwandeln, es löschen oder auf Auftrag unwahrscheinlich setzen.
Jetzt wäre es aber evtl. sinnvoll zu wissen weshalb und evtl. sogar an wen ich den Auftrag verloren habe.
Individuelle Felder wie im Kundenbereich könnten da schon helfen.

Weiß jemand Rat ?

Viele Grüße
Waterpolo

Reicht dir eine Notiz?

Angebot / Details / Notiz

Gruß
Pepe

Die gibt es auch für Angebote. Auch über interne Anmerkungen möglich unter > Erweitert ۝ ➽► Du brauchst angepasste Vorlagen ? Hilfe per PM ◄ ۝

Hi Zusammen,

über dieses Anmerkungs-, bzw. Notizfeld kann ich zwar Informationenn hinterlegen, diese aber nicht gezielt bearbeiten oder ?
Also bliebe nichts anderes als das Angebot auf "unwahrscheinlich" zu setzen und dann in die Anmerkungen oder Notizen zu schreiben, weshalb das Angebot unwahrscheinlich ist.

Hat aber keinen Informationswert für Auswertungen.

Mich vom Vertrieb interessiert schon ob ich den Auftrag aus Preisgründen an den Wettbewerber XYZ verloren habe. Oder ob meine Beratung nicht so gut war wie die des Wettbewerbs und wie hoch der Preisunterschied ggfs. gewesen war.

Außerdem müssten diese Angebote aus dem aktiven Bereich entfernt werden; wären also in dem Bereich "verlorene Angebote" schon in einem aufgeräumten Bereich , den es ja noch nicht gibt.

Das wäre doch sicher auch für andere Orgamax-Kunden von Interesse............


Viele Grüße
Waterpolo

Nur zur Anregung fallen mir noch:

• das Angebot einer neuen Auftragsart zuzuorden oder
• in die neugeschaffene Projektverwaltung zu verschieben. Das geht innerhalb der Eingabemaske.
• Oder ins Archiv verschieben.

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Hi,
jau Auftragsart "Verlorenes Angebot" wäre sicher möglich. somit würde der "Gesamtverlust" auch in den Listen erscheinen; allerdings ohne Hinterlegung des Verlustgrundes ; aber eine Möglichkeit wäre es schon.

Mit Projektbearbeitung hatte ich bisher nichts zu tun.........

Viele Grüße
Waterpolo

Hallo zusammen,

so ganz verstanden habe ich die Problematik jetzt nicht. Auch wir haben mal Angebote die abgelehnt werden und handhaben es ganz normal über ein individuelles Feld.

Also, entscheidet sich ein Kunde gegen ein Angebot, wird das Angebot auf "Auftrag unwahrscheinlich" gesetzt. Über den Reiter "Erweitert" findet man die individuellen Felder. Hier wird ein Feld z.B. mit dem Namen "Ablehnungsgrund" eingerichtet.

Der Vertrieb hat nun nach Möglichkeit feste Phrasen, die dort eingetragen werden. Also etwa: "zu teuer", "an mitbewerber X", etc.

So kannst du sogar über die Tabellenansicht filtern und auswerten.

Hotzenplotz
"Vorsicht Gold!"

aha,

super, danke......
so geht das sicher..

Grüße aus Stuttgart Viele Grüße
Waterpolo