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Bankverbindung in Stammdaten übernehmen

domgre
Amateur
Themenersteller
Verfasst am: 22.04.2012 [10:11]
Hallo,

wenn bei mir ein Kunde etwas bestellt habe ich ja in der Regel nur die Anschrift, nicht die Bankdaten. Der Kunde wird also angelegt, die Rechnung erzeugt. Jetzt überweist der Kunde den Betrag, im Finanzmodul muss ich den jetzt von Hand zuweisen. Leider fehlt jetzt die Möglichkeit zu sagen "Bankkonto in Kunden-Stammdaten eintragen" so dass beim (hoffentlich folgenden) Folgeauftrag die Zuweisung automatisch passieren kann. Bisher heisst das für mich immer die Kontonummer und BLZ auf Papier notieren (weil man blöderweise auch aus dem Feld nicht kopieren kann) und dann von Hand in die Stammdaten eintragen.

Könnte man das nicht vereinfachen?

Danke!
Samm
orgaMAX-Profi
Verfasst am: 22.04.2012 [12:31]
"domgre" schrieb:
... Jetzt überweist der Kunde den Betrag, im Finanzmodul muss ich den jetzt von Hand zuweisen.

Die Zuweisung eines Zahlungseingangs erfolgt automatisch. Dazu braucht das Programm kein Bankkonto des Kunden zu wissen. Es orientiert sich an den offenen Beträgen und der Zahlungshöhe.

Der Sinn der Bankdaten unter Kunde ist ein anderer. Es dient der Lastschrift / Abbuchung.
Bankdaten der Kunden in Stammdaten ohne weiteres zu speichern "gehört sich nicht" - sorry für die unglückliche Ausdrucksweise -, sowie keine Vereinbarung über ein Abbuchung- / Lastschriftverfahren besteht. ۝ ➽► Vorlagen Erstellung ◄ ۝

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