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Interessent Kunde Wechsel CRM

Samm
orgaMAX-Profi
Verfasst am: 05.05.2014 [09:21]
"Support heute 05.05.2014" schrieb:
Ein Schwerpunkt ist weiterhin der Ausbau des CRM-Moduls. Hier sind einige Eckpunkte bereits festgestellt worden und die Feinplanung ist in vollem Gange.


Wir brauchen ein unveränderliches Nummernmerkmal beim Wechsel Kunde in Interessent und umgekehrt.
Kunden rufen an hinterlassen unverständliche Namen oder auch Strassennamen.

Unter Kollegen wird deswegen KD Nr kommuniziert. Werden dann Interessentenstammdaten korrigiert (Name und Strasse angepasst) und in Kunde umgewandelt, ändert sich nochmal die Nummer.
Innen- und Aussendienst haben jetzt keine gemeinsame Basis mehr.




Arbeitsbeschwerend wird es bei folgender Suche: Mit Buchstabenbeginn Namen oder Strasse kann man in der Liste immer irgendwie jemanden eingrenzend finden.

Aber diese Suche mit Bruchteilen des Namens gibt es nicht ganz oben in der Vorgangssuche sondern nur in den Listenköpfen. Insofern ist eine Trennung Kunde Interessent bis jetzt nicht wirklich arbeitserleichternd.

Für uns wäre es daher sinnvoll. Kunden oder Interessenten mal mischen oder trennen zu können ohne Nr Verlust. ۝ ➽► Vorlagen Erstellung ◄ ۝

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