1) In der Kundenübersicht eine weitere Spalte anbieten: Hauptansprechpartner
2) Spalte "Nachname/Firma" umbenennen in "Name"
3) Wenn der Kundentyp von Privatkunde in Firma geändert wird, bleibt die ursprüngliche Anrede und Vorname erhalten. Vorname sollte gelöscht und Anrede durch "Firma" ersetzt werden.

Siehe Dateianhang. [Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 09.04.2016 um 19:55.]

Punkt 2 und 3 widerspreche ich.
Zu Punkt 3 kann vom User bewerkstelligt werden und kann hier im Link sogar wieder nützlich sein, wenn man 2 Namen sich zurecht bastelt. ۝ ➽► Anpassung von Vorlagen & Beratung per PN über Deine Geschäftsadresse ◄ ۝

Also der Lösungsweg lt. dem Link ist für mich eher ein gebastel. Wenn der Menüpunkt Firma gewählt wird, sollte das auch entsprechend behandelt werden (automatisch von orgaMAX). Also Anrede und Vorname löschen und Anrede durch Firma ersetzen. Das steigert die Übersicht enorm.

Was gegen Punkt 2 spricht ist mir nicht klar. Name wäre für beide Varianten zutreffend. [Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 10.04.2016 um 13:05.]