Hallo,
ich schon wieder mit folgendem "Problem"
Die Situation ist wie folgt:
Ein Kunde bestellt über unseren Webshop eine Maschine mit Vorkasse.
Die Lieferzeit der Maschine beträgt 3 Wochen.
Der Kunde erhält von Shopware eine Bestellbestätigung mit Zahlungsangaben und kann dementsprechend direkt zahlen.
Parallel lege ich in Orgamax einen Auftrag aus der importierten Bestellung an.
Der Kunde erhält daraufhin noch einmal eine Auftragsbestätigung und eine Proforma-Rechnung von mir.
Wenn ich jetzt einen Zahlungseingang für den Auftrag registriere muss ich dies im Orgamax doch irgendwie kenntlich machen. Ich kann den Auftrag ja nicht zur "echten" Rechnung weiterführen da er mir dann den Lieferschein mit dem Tage der Rechnung erstellt. In dem Moment wird der Status des Auftrages , des Lieferscheins sowie der Rechnung auf grün gesetzt und die Übersicht ist dahin. Schließlich dauert es noch 2 Wochen bis die Maschine tatsächlich Versandbereit ist. Dann muss ich mich nachträglich durch meine Aufträge forsten (die ja alle den Status "grün" haben) und den Lieferschein heraussuchen der zum Auftrag gehört und das Datum händisch ändern auf das aktuelle Datum.
Geht das einfacher und ich sehe den Wald vor leuter Bäumen nicht?
MfG
Stefan
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Rechnung vor Lieferschein erstellen
Kampfcollie Neuling | |
Samm orgaMAX-Profi Hallo Das löst Du am besten über eine Vorkasse Rechnung mit späterem Lieferschein und Schlußrechnung Im Auftrag gehe unten auf ➽ Abschlagsrechnung ➽ NEU Anschliessend im Auftrag bleibend unten Vorkasserechnung erstellen über Button ➽ Lief.Re. erstellen oder nach geschlosenem Auftrag (über ➽Rechtsklick oder über ➽ Weitere Funktionen) ➽ F4 Lieferschein (Vorkasse) Rechnung erstellen Im Auftrag wieder über Rechtsklick oder über Weitere Funktionen ➽ F4 Lieferschein (Vorkasse) Rechnung erstellen Schlussrechnung erstellen oder jetzt erst Lieferschein MFG SAMM ➽► Anpassung von Vorlagen & Beratung per PN über Deine Geschäftsadresse ◄ | |
kullli Amateur So machen wirs: Gar keinen Auftrag anlegen; Gleich die Rechnung aus dem Onlineauftrag (F6); wenn die Rechnung dann bezahlt worden ist, auf Bezahlt setzen (Bankabgleich in Finanzen); die Rechnung quittiert der Lieferung beilegen. Kunde vorab information Zahlunseingang : Wenn der Kunde bezahlt hat den Webshop-Auftrag als bezahlt setzten mit entsprechender Mail aus dem Webshop dem Kunden senden. Lieferschein legen wir gar nicht bei; kannst Du zur Not raussuchen und beilegen oder als Lagerschein (Ablage Vorkasse) verwenden. Raussuchen muss ich gar nichts - im Modul Finanzen setze ich per Bankabgleich auf bezahlt. [Dieser Beitrag wurde 3mal bearbeitet, zuletzt am 28.10.2018 um 16:26.] | |
Kampfcollie Neuling Moin, sorry für die späte Rückmeldung. so wie ich Samm verstehe müsste ich bei deiner Vorgehensweise dem Kunden eine Abschlagsrechnung in voller Höhe ausstellen damit der Kunde (er zahlt den Auftrag ja schließlich per Vorkasse auch komplett) die Summe in den richtigen Monat buchen kann. Schließlich kann es sein, dass sich im Einzelfall dann die Abschlags- sowie Schlussrechnung auf 2 Monate verteilen können. Ich finde aber keine Möglichkeit in einer Abschlagsrechnung 100% Rechnungssumme anzugeben. Irgendwie finde ich auch keine explizite Vorkassenrechnung. Vielleicht ists noch früh, aber ich stehe da irgendwie auf dem Schlauch... Bitte habt Geduld MfG | |
kullli Amateur Das mit der Abschlagsrechnung und deren Zweck in Deinem Fall kann dann nur Samm erklären; Ich verstehs auch nicht. | |
kullli Amateur Vorkasserechnung ist auch ne normale Rechnung mit der Vorlage Proforma; die must Du eventuell noch runterladen in der "Vorlagengestaltung - Weitere Vorlagen online suchen" (bei Rechnungen erfassen / bearbeiten in der Druckansicht) | |
Samm orgaMAX-Profi Bei der Konstellation mit vollem Gesamtbetrag auf Vorkasserechnung kommt die Schlussrechnung mit Null € nicht zum Abschluß mit der automatischen Umbuchung von erhaltenen Anzahlung auf Erlöse. Dann doch besser eine andere Zahlungsaufforderung dem Kunden zustellen. Den Zahlungseingang auf das Kundenkonto buchen bis Rechnung erstellt wird. Unter Eingabemaske Vollständig bezahlt-Button wird dann die Umbuchung von Guthaben auf Rechnung vorgeschlagen und korrekt vollzogen. ➽► Anpassung von Vorlagen & Beratung per PN über Deine Geschäftsadresse ◄ | |
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