Artikelsets und PositionsübernahmenTolle Turbo-Tools

Mit orgaMAX lassen sich Angebote im Handumdrehen erstellen und Aufträge ganz bequem abrechnen. Die einzelnen Positionen übernehmen Sie blitzschnell aus der Artikeldatenbank. Oder Sie kopieren vergleichbare Vorgänge aus der Vergangenheit. Soweit, so bekannt. Seit der orgaMAX-Version 17 stehen Ihnen aber noch zwei besonders flexible Zusatzfunktionen zur Verfügung:

  • „Artikelsets“: Häufig verkaufte Kombinationen einzelner Produkte und Dienstleistungen können Sie neuerdings als separate Zusammenstellungen definieren. Die fertigen Favoriten-Cocktails fügen Sie Ihren Vorgängen anschließend per Mausklick hinzu. Alle dazugehörigen Positionsfelder füllt das Programm automatisch aus.
  • „Positionsübernahmen“: Anstatt bestimmte Artikelsets fest zu definieren, können Sie zuvor bereits angebotene oder verkaufte Artikelkombinationen auch direkt aus vorhandenen Angeboten oder Rechnungen übernehmen. Die praktische Positionsübernahme ist im Prinzip dasselbe Verfahren wie das „Kopieren und bearbeiten“ kompletter Vorgänge. Unterschied: Sie können bereits vor der Übernahme gezielt einzelne Positionen ausschließen und Mengen anpassen.


Praxisbeispiel aus dem Handwerk Artikelsets: Praxisbeispiel aus dem Handwerk | orgaMAX Bürosoftware

Wie sich die Artikelsets in der Angebotserstellung eines Handwerksunternehmens bewähren, zeigt das Beispiel von Heizungsinstallateur Thorsten Gehring: Für seine Kunden und Interessenten schreibt er ständig Angebote. Da naturgemäß nicht alle Offerten zu Aufträgen führen, möchte er seine Angebotserstellung möglichst effizient organisieren.

Seine Standard-Angebote bestehen aus vielen einzelnen Positionen. Deshalb lassen sie sich gut in Gruppen zusammenfassen. Wie Thorsten Gehring und seine Mitarbeiter dafür Artikelsets nutzen und im Einzelfall auf die Positionsübernahmen verwenden, können Sie können Sie in unserem aktuellen Praxisbeispiel nachvollziehen.

Praxisbeispiel lesen


Praxistipp: Auf der Seite finden Sie auch ein kurzes Youtube-Video, in dem das Anlegen von Artikelsets Schritt für Schritt gezeigt wird.

Apropos Youtube: Auf orgamax.tv werden viele weitere Highlights der jüngsten orgaMAX-Versionen vorgestellt. Außerdem gibt es dort zahlreiche Einsteiger-Tutorials, mit deren Hilfe Sie sich schnell mit den wichtigsten Funktionen vertraut machen.