orgaMAX Tools für die KontaktpflegeorgaMAX Praxistipp

orgaMAX stellt Ihnen für die Kundenpflege viele praktische Funktionen zur Verfügung. In der Basisversion bieten sich im Arbeitsbereich „Stammdaten > Kunden“ folgende Eingabefelder an:

  • im Register „Adresse“ finden Sie das Feld „Anmerkungen“,
  • im Register „Ansprechpartner“ hinterlegen Sie die persönlichen Daten Ihrer Kontaktpersonen bei Kunden und Interessenten: Neben den Kontaktdaten tragen Sie hier zum Beispiel das Geburtsdatum ein.
  • im Register „Konditionen“ halten Sie bei Bedarf „Preislisten“, „Kundenrabatte“, „Lieferkonditionen“, „Zahlungskonditionen“ und „Kundenlimits“ fest, die Sie mit dem betreffenden Kunden vereinbart haben,
  • im Register „Individuelle Felder“ bieten 20 Eingabefelder Raum für systematisch erfasste Informationen,
  • im Register „Dokumente“ schließlich können Sie Memos, Notizen, Protokolle aller Art und Formate ablegen. In der elektronischen Kundenakte stehen Ihnen alle wichtigen Informationen jederzeit zur Verfügung:



In den „Detail“-Ansichten der Kunden-Stammdaten finden Sie zwei weitere überaus praktische Erinnerungsstützen:

  • im Register „Historie“ halten Sie kundenbezogene „Ereignisse“, „Aufgaben“ und „Termine“ fest und
  • im Register „Notizen“ erfassen Sie Einzelinformationen aller Art. Dabei setzt orgaMAX automatisch einen Zeitstempel: Das erspart Ihnen die manuelle Eingabe des aktuellen Datums und der Uhrzeit. Außerdem wird automatisch der jeweilige Sachbearbeiter protokolliert:

    Erinnerungsstütze in den Kunden-Stammdaten | orgaMAX Praxistipp

 

Lektüretipp: Unter der Überschrift „Der Königsweg zu mehr Aufträgen“ haben wir in der Juni-Ausgabe des Newsletters die Bedeutung der Stammkunden-Pflege vorgestellt. Dort finden Sie auch weiterführende Links zu nützlichen orgaMAX Profiwerkzeugen.