Stammdaten online verwalten

Kunden & Dokumente

Kundengewinnung und -pflege ist einer der zentralen Eckpfeiler jedes erfolgreichen Unternehmens. Mit einem modernen Customer Relationship Management (CRM), wie orgaMAX Buchhaltung es Ihnen zur Verfügung stellt, stehen Ihre Kunden im Mittelpunkt. Doch damit nicht genug, denn auch alle anderen Stammdaten und Dokumente pflegen und verwalten Sie mit der Anwendung spielend einfach.

Bequeme Stammdatenverwaltung

Eine gute Stammdatenpflege ist die halbe Miete, wenn es um effiziente Arbeitsabläufe im Unternehmen geht. Schließlich kann eine aufwendige manuelle Suche nach gerade benötigten Daten schnell viel Zeit verschlingen. Da ist es gut, eine zentrale Sammelstelle zu haben.

Ihre Kunden im Fokus

Neue Kunden erfassen Sie in Sekundenschnelle – inklusive aller dazugehörigen individuellen Daten. So haben Sie zum einen alle Informationen an einer zentralen Stelle, zum anderen können Sie jeden angelegten Kunden mit nur einem Mausklick direkt in all Ihre Vorgänge übernehmen.

Smarte Artikelverwaltung

Mit orgaMAX Buchhaltung gehört eine umständliche Artikelverwaltung der Vergangenheit an. Legen Sie Ihre Artikel und Dienstleistungen schnell und bequem an, verwalten Sie sie ohne Mühe und übernehmen Sie sie inklusive der korrekten Preise in Ihre Angebote und Rechnungen. Mit der praktischen Lagerbestandsführung haben Sie außerdem immer im Blick, wie viele Ihrer Artikel sich noch im Lager befinden. Ergänzen Sie Ihre Artikeldaten über individuelle Felder mit zusätzlichen Angaben, die für Ihren Betrieb wichtig sind.

Bequemer Stammdatenimport

Sie möchten Ihre bereits – zum Beispiel in Excel – vorhandenen Stammdaten ohne viel Aufwand übernehmen? Kein Problem! orgaMAX Buchhaltung gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Stammdaten via Datenimport-Vorlage bequem zu importieren. Einmal ins Programm geladen, stehen Ihnen Ihre Daten für alle Vorgänge zur Verfügung.

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Dürfen es ein paar Infos mehr sein?

orgaMAX Buchhaltung ist Ihr leistungsstarkes und übersichtliches Tool für Ihre Stammdatenverwaltung. Für noch mehr Übersicht, Organisation und Kontrolle gibt Ihnen die Anwendung noch weitere hilfreiche Features an die Hand.

Tags für noch mehr Übersicht

Für noch mehr Struktur und Übersicht, haben Sie die Möglichkeit, Kunden und Artikel mit entsprechenden Schlagworten (Tags) zu kennzeichnen. So sind elementare Informationen direkt auf den ersten Blick sichtbar.

Geschäftliche Kundeninformationen

Nicht nur personenbezogene Daten hält orgaMAX Buchhaltung für Sie fest. Auch geschäftliche Kundeninformationen stellt Ihnen die Anwendung übersichtlich zur Verfügung. Dazu gehören etwa die Umsatzentwicklung des Kunden in Balkendiagramm-Form, individuelle Zahlungs- und Lieferbedingungen, Rabatte, offene Angebote und Rechnungen sowie persönliche Notizen.

Ihre Lieferanten im Überblick

Eine oder gleich mehrere Adressen, Kommunikationsdaten, Rabatt-Konditionen, Bankverbindung, Ansprechpartner und individuelle Anmerkungen – alle wichtigen Informationen zu Ihren Lieferanten sammeln Sie ganz übersichtlich in Ihrer Anwendung. So haben Sie immer und von überall aus Zugriff auf die Daten und können sicherstellen, rechtzeitig mit benötigten Waren versorgt zu werden.

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Praktischer Aktivitäts-Überblick

Mit der praktischen Aktivitäts-Übersicht verlieren Sie nie wieder die Übersicht über alle Vorgänge und Kontaktaufnahmen Ihrer Kunden. Hier sind alle Berührungspunkte nachvollziehbar aufgelistet und anstehende Aufgaben festgehalten. So müssen Sie nicht lange nach vergangenen Vorgängen suchen und vergessen auch nie, was in Zukunft noch ansteht.

Kontakte lückenlos nachvollziehen

Können Sie sich immer genau dran erinnern, wann Sie mit welchem Kunden zu welchem Thema und in welcher Form Kontakt hatten? Nein? Das müssen Sie auch nicht, denn genau das hält orgaMAX Buchhaltung detailliert und lückenlos in der Aktivitätsübersicht für Sie fest.

Was ist wann zu tun?

Vergessen Sie manuelle To-do-Listen. Mit orgaMAX Buchhaltung erstellen Sie ganz bequem neue Aufgaben, inklusive Inhalt, und Fälligkeitsdatum. Diese Aufgaben können Sie nicht nur dem betreffenden Kunden zuordnen, sondern im Mehrnutzerbetrieb auch anderen Mitarbeitern zuweisen.

Keine Zeit beim Mailversand verlieren

Nach dem Telefonat mit Ihrem Kunden ist klar: Er wünscht ein neues Angebot? Dann können Sie dieses direkt aus seinem Kundenprofil heraus erstellen und per E-Mail versenden. Das spart Zeit und Umwege über andere Programme.

Alle wichtigen Dokumente parat

Sie haben wichtige Unterlagen zu Ihrem Kunden, die für Angebotsgespräche o. ä. wichtig sind? Kein Problem, denn diese können Sie ganz einfach in den Dokumentenbereich hochladen und mit dem jeweiligen Kunden verknüpfen. Auch alle erstellten Rechnungen zu Ihren Kunden finden Sie in diesem Bereich. Für die gezielte Suche stehen Ihnen Filtermöglichkeiten und die Sortierung nach Zeiträumen und Tags zur Verfügung.

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Für die schnelle Übersicht

Sind Sie es auch leid, sich die wichtigsten Kennzahlen Ihres Unternehmens täglich manuell zusammensuchen zu müssen? orgaMAX Buchhaltung übernimmt das für Sie – und gibt Ihnen den tagesaktuellen Überblick über alle Zahlen, Daten und Fakten. Ganz übersichtlich in einem Dashboard.

Alle wichtigen Zahlen auf einen Blick

Vom ersten Moment an informiert sein – mit dem übersichtlichen Dashboard von orgaMAX Buchhaltung kein Problem! Schon beim Öffnen der Anwendung sehen Sie die wichtigsten Kennzahlen, wie z. B. Umsatz- und Ausgabenstatistik, Umsatzauswertung, offene Rechnungen und Angebote sowie fällige To-dos. So können Sie sich sofort einen ersten Überblick verschaffen.

Einnahmen und Ausgaben in der Gegenüberstellung

In einer anschaulichen Grafik stellt orgaMAX Buchhaltung Ihnen Ihre Einnahmen und Ausgaben gegenüber. So sehen Sie auf einen Blick, welche Umsätze und Ausgaben Sie aktuell oder im individuell definierbaren Zeitraum zu verzeichnen haben.

Verwaltung von Angeboten & Rechnungen

Mit nur einem Klick können Sie sich direkt aus dem Dashboard heraus alle offenen Angebote und Rechnungen anzeigen lassen und diese so besonders schnell bearbeiten. Und wenn Sie direkt ein neues Angebot oder eine Rechnung erstellen möchten, können Sie das auch direkt aus dem Dashboard heraus.

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So geht reibungslose Zusammenarbeit

Damit es im Unternehmen läuft ist es wichtig, den direkten Draht zum Kunden zu haben. Doch auch die Zusammenarbeit im eigenen Unternehmen spielt eine wichtige Rolle. Damit Sie abteilungsübergreifend voneinander profitieren, stellt Ihnen orgaMAX Buchhaltung die passende Unterstützung parat.

Aus Interessenten Kunden machen

orgaMAX Buchhaltung vereinfacht Ihre Vertriebsprozesse. Ob Terminierung von Aufgaben, deren fristgerechte Erledigung oder Hinterlegung relevanter Informationen – das System unterstützt Sie in allen wichtigen Bereichen. So können Sie Ihre Interessenten schnell und zielgerichtet kontaktieren und schneller zu Abschlüssen kommen.

Mehrere Nutzer – gemeinsame Datenbasis

Geben Sie Ihren Mitarbeitern ganz einfach und bequem einen dauerhaften Zugriff auf orgaMAX Buchhaltung. So können Sie die Anwendung nicht nur allein, sondern gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern nutzen. Der große Vorteil: Sie und Ihre Team greifen auf eine gemeinsame Datenbasis zu. Dadurch sind die Vorgänge immer nachvollziehbar und Dopplungen in der Datenbasis werden verhindert – was zu effizienteren Arbeitsabläufen führt.

Von überall aus arbeiten

Mit orgaMAX Buchhaltung haben Sie Ihr Büro immer dabei! Neue Kundendaten können Sie noch beim ersten Ortstermin direkt aufnehmen, Angebote und Rechnungen aus dem Café heraus schreiben – und selbst im Urlaub haben Sie auf Wunsch alle Unternehmensdaten immer im Blick. So geht Büro heute!

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