Praktische Wiedervorlageliste

Mit der Wiedervorlageliste im Interessentenmodul bearbeiten Sie Ihre Kontakte strukturiert und verlieren so nie mehr die wichtigen Interessenten- und Kundenkontakte aus den Augen.

Wiedervorlage anlegen

Eine Wiedervorlage kann dabei nicht nur zu einem Kontakt aus der Interessentendatenbank angelegt werden. Wiedervorlagen können auch zu Kunden, Angeboten und Aufträgen erzeugt werden. So lassen sich alle Vorgänge bezüglich Ihrer Vertriebsaktivitäten am besten überwachen und nachvollziehen.

Die Erstellung der Wiedervorlage selber erfolgt intuitiv über ein Eingabefenster. Sie beschreiben im Betreff bzw. in den Notizen die Aufgabe zu diesem Kontakt und legen ein Fälligkeitsdatum an. Ist der Fälligkeitszeitpunkt erreicht, öffnen Sie die Wiedervorlage mit der Aufgabe, können nach der Kontaktaufnahme direkt das Ergebnis der Kontaktaufnahme festhalten und bei Bedarf eine neue Wiedervorlage erstellen.

Gesprächsergebnisse festhalten und individuell vorbelegen

Die Ergebnisse der Kontaktaufnahme können Sie unter "Stammdaten" -> "Weitere" -> "Wiedervorlage Gesprächsergebnisse" Ihren Bedürfnissen entsprechend selbst festlegen. Dort legen Sie auch fest, welche Folgeaktion bei welchem Gesprächsergebnis standardmäßig erfolgen soll.

Automatische Dokumentation in der Historie

Die Wiedervorlagen sind sowohl in der Wiedervorlageliste im Bereich "Office" als auch in der jeweiligen Historie des Kontaktes (Kunde oder Interessent) sichtbar. So ist eine lückenlose Dokumentation jederzeit möglich.

Druckerei Kramer

Und so funktioniert‘s: Im Anwendungsbeispiel der Druckerei Kramer lesen Sie, wie Sie mit den Modulen Interessentenverwaltung & Marketing mehr Aufträge generieren können.

 Zum Anwendungsbeispiel

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